BW, EB에 이어 CB까지 연속…"신약 연구개발·운영자금 활용"
유유제약은 표면이자율 및 만기이자율 제로(0.0%) 금리의 파격적 조건으로 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다고 22일 밝혔다.
지난 2013년 발행한 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB)에 이어 이번 전환사채까지 3연속 제로(0.0%)금리 자금조달에 성공함으로써 기업가치 성장 잠재력 및 재무안정성을 증명했다고 회사 측은 전했다.
이번 전환사채의 만기일은 2023년 6월 22일이며 전환가액은 주당 1만 7550원으로 기준주가 대비 10%가 할증돼 발행됐다.전환사채 발행으로 조성된 자금은 올해 3월 식약처로부터 임상 3상을 승인 받은 양성전립선비대증 개량신약(프로젝트명 : YY-201)과 임상 1상을 승인 받은 안구건조증 펩타이드 신약(프로젝트명 : YY-101) 연구개발비와 제천 공장 물류창고 증축, 은행 대출 상환 등 각종 운영자금으로 활용될 예정이다.
유유제약 CFO 박노용 이사는 "신주인수권부사채, 교환사채, 전환사채 등 연속된 양질의 외부자금 조달 성공은 기관투자자와의 탄탄한 네트워크와 오랜 기간 형성된 상호신뢰가 바탕이 됐다"며 "향후 주식 전환을 통해 이익을 실현할 수 있다는 컨센서스 공유가 파격적 조건의 투자유치를 이어지게 했다"고 설명했다.회사 관계자는 "정부의 벤처기업 육성정책에 따라 최근 코스닥 상장 기업들이 제로 금리의 전환사채를 발행한 사례는 종종 있었으나 코스피 상장기업이 제로 금리에 10% 할증까지 더한 전환사채를 발행한 사례는 거의 찾아볼 수 없다"며 "유유제약 전환사채 발행은 회사의 기업가치 성장 잠재력 및 재무적 안정성에 대한 자본시장의 평가가 매우 긍정적이라는 신호라고 볼 수 있다"고 강조했다.
조정희 기자
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