BW, EB에 이어 CB까지 연속…"신약 연구개발·운영자금 활용"

유유제약은 표면이자율 및 만기이자율 제로(0.0%) 금리의 파격적 조건으로 200억원 규모의 전환사채(CB)를 발행했다고 22일 밝혔다.

지난 2013년 발행한 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB)에 이어 이번 전환사채까지 3연속 제로(0.0%)금리 자금조달에 성공함으로써 기업가치 성장 잠재력 및 재무안정성을 증명했다고 회사 측은 전했다.

이번 전환사채의 만기일은 2023년 6월 22일이며 전환가액은 주당 1만 7550원으로 기준주가 대비 10%가 할증돼 발행됐다.

전환사채 발행으로 조성된 자금은 올해 3월 식약처로부터 임상 3상을 승인 받은 양성전립선비대증 개량신약(프로젝트명 : YY-201)과 임상 1상을 승인 받은 안구건조증 펩타이드 신약(프로젝트명 : YY-101) 연구개발비와 제천 공장 물류창고 증축, 은행 대출 상환 등 각종 운영자금으로 활용될 예정이다.

유유제약 CFO 박노용 이사는 "신주인수권부사채, 교환사채, 전환사채 등 연속된 양질의 외부자금 조달 성공은 기관투자자와의 탄탄한 네트워크와 오랜 기간 형성된 상호신뢰가 바탕이 됐다"며 "향후 주식 전환을 통해 이익을 실현할 수 있다는 컨센서스 공유가 파격적 조건의 투자유치를 이어지게 했다"고 설명했다.

회사 관계자는 "정부의 벤처기업 육성정책에 따라 최근 코스닥 상장 기업들이 제로 금리의 전환사채를 발행한 사례는 종종 있었으나 코스피 상장기업이 제로 금리에 10% 할증까지 더한 전환사채를 발행한 사례는 거의 찾아볼 수 없다"며 "유유제약 전환사채 발행은 회사의 기업가치 성장 잠재력 및 재무적 안정성에 대한 자본시장의 평가가 매우 긍정적이라는 신호라고 볼 수 있다"고 강조했다.

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